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1、我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展
近日，中国疾控中心艾防中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。该研究创新性采用曾用于消灭天花的“天坛株”痘苗病毒为载体，试验验证了该方案的安全性且能激发有效免疫反应。这标志着我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展。评：要注意的是这只是一期临床的进展，医药的创新的过程有非常多的不确定性，距离最后上市还有很远的路要走。
2、7月新开196万户同比增71%
2025年7月，A股市场新开户数达196万户，同比增长71%，环比增长19%，2025年已累计新开1456万户。评：去年7月份总体市场还是处于比较低迷的状态，环比角度上看增幅还不算特别大，大家是感受到了一定的热度，但还没有特别猛烈。
3、南向资金周一净流出近181亿港元 创近三个月最大单日净卖出
南向资金周一净卖出180.92亿港元，创5月12日以来最大单日净卖出。其中，盈富基金、恒生中国企业分别遭净卖出145.35亿港元、63.26亿港元；阿里巴巴-W获净买入约7.28亿港元。评:港股这波调整，有资金开溜了。
4、中国船舶：拟开展异议股东收购请求权有关事宜 股票停牌
中国船舶公告称，公司拟开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东收购请求权有关事宜，公司股票将自2025年8月13日开市起连续停牌，并将于刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。评：这种大型并购对有异议的股东都是设有现金选择权的，如果不同意方案可以指定价格直接卖回给公司，这背后就给出了套利机会，这种套利策略的唯一风险就是并购方案被大多数股东给否了，历史上看这种概率确实比较低。
5、蓝思科技：今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
蓝思科技在接受机构调研时表示，今年公司承接智元机器人全系列多款人形机器人业务，与智元机器人合资成立湖南智启未来科技有限公司，聚焦消费电子与新能源领域的高端智能制造装备，提供自动化整体解决方案；并完成对智元机器人旗下浙江智鼎机器人的战略投资，主营商用智能清洁机器人，致力于AI+机器人的融合创新。此外，公司为国内外多家人形机器人公司提供头部模组、关节模组、灵巧手、躯干壳体等结构件及整机组装服务；与北美机器人头部客户已确定头部模组和结构件份额，灵巧手和结构件在送样过程中。随着北美头部客户加快新型号定型节奏，后续进行大规模量产，公司相关模组和结构件有望实现大批量供货。
6、10倍牛股上纬新材突然暴雷，上半年净利减少近33%
上纬新材8月4日晚间公告，近期公司就股票交易异常波动及严重异常波动的相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，经公司向上交所申请，公司股票将于8月5日(星期二)开市起复牌。上纬新材的停牌核查时间与预期一致，为3个交易日。上纬新还发出自愿性披露的半年度业绩预告。上纬新材表示，经对公司2025年半年度财务情况的初步测算，预计营业收入为7.84亿元，较上年同期增加12.50%；归母净利润2990.04万元，较上年同期减少32.91%。
7、欧盟将暂停对美国的贸易反制措施6个月
据报道，欧盟将暂停对美国的贸易反制措施6个月。评：双方继续拉扯，还在讨价还价。
隔夜外盘
外盘：市场关注非农数据对未来市场影响，并等到特朗普宣布新任美联储理事和劳工统计局局长，美股集体收涨，道指涨585.06点，涨幅1.34%报44173.64点；纳指涨403.45点，涨幅1.95%报21053.58点；标普500涨91.93点，涨幅1.47%报6329.94点；热门科技股普涨，英伟达、谷歌、Meta、博通涨超3%，特斯拉、微软涨超2%。金田涨超10%，美国黄金公司、美洲白银公司涨超8%，Robinhood、Strategy、科尔黛伦矿业涨超6%，泛美白银涨超4%；热门中概股多数上涨，小鹏汽车、名创优品涨超4%，哔哩哔哩、京东涨超2%，蔚来跌超8%。
外汇：美元指数跌0.38%报98.766点，美元兑瑞郎上涨0.5%至0.8079；美元兑日元下跌0.3%至146.97，为7月25日以来的最低水平；日元是G-10货币中兑美元表现最好的货币；美元兑加元下跌0.1%至1.3778；欧元兑美元下跌0.2%至1.1570；离岸人民币兑美元报7.1841元，较上周五涨97点。
期货：现货黄金涨0.32%报3374.23美元，黄金期货涨0.84%报3401.0美元；费城金银指数收涨4.49%报215.77点；现货白银涨1.02%报37.4203美元，白银期货涨1.38%报37.440美元；铜期货涨0.43%报4.4545美元，现货铂金涨0.93%报1332.85美元；现货钯金跌0.55%报1206.01美元；原油期货跌1.04美元，跌幅1.54f.29美元，布伦特原油跌0.91美元，跌幅1.30h.76美元，天然气期货跌4.90%报2.9320美元，汽油期货报2.1022美元，取暖油期货报2.3176美元。
市场策略
连续下跌后反弹并不意外，不过这个反弹能有多高很难讲，中证1000指数近期表现抗跌，目前距离前高较近，再创一下新高的希望大一些；但创业板指距离前高较远，创新高的难度较大，沪指由于权重股弱势，再创新高的难度也很大。预计周二至少还有个冲高震荡的过程，而周四是立秋时间窗，非常关键。如果能向上，那么创业板等指数还有望创一下新高；如果向下变盘，那么7月30日的高点就很可能是这波上涨的阶段高点了。
题材掘金
8月光伏玻璃报价上调 “反内卷”下价格触底反弹可期
据SMM，8月4日2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价10.5-11.0元/平方米，较上周小幅上调。头部企业报价一致为11元/平方米以上，部分前期订单较好的玻璃企业报价甚至升至11.5元/平方米。据部分玻璃企业透露，当前接单量已到9月中旬方可交货完毕。
标的：亚玛顿(sz002623)、旗滨集团(sh601636)
调控水稻基因 提高稻谷产量和耐储性
据报道，一项由中国科学院东北地理与农业生态研究所联合崖州湾国家实验室的科研团队开展的研究，日前发现了水稻“无胚”的调控基因。这项研究将对培育品质更高、更耐贮存的大米起到重要作用。研究人员克隆并解析了水稻无胚性状的关键调控基因OsBZR4，系统阐明了其作用机制。研究首次发现OsBZR4基因在不同栽培品种中突变均可产生60%至100%的无胚种子。通过调控OsBZR4基因，可以培育出具有温度敏感型的无胚水稻种质，既能提高稻谷的精米产量，又能提高稻谷的耐储性。
标的：神农种业(sz300189)、北大荒(sh600598)
公告精选
【重大事项】
中国重工：拟被中国船舶吸收合并 公司股票可能终止上市
赛腾股份：股票交易异常波动期间 孙丰于7月31日存在通过大宗交易减持公司股票的情
震有科技：实控人之一致行动人拟协议转让公司5%股份
绿通科技：拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权
南宁百货：总经理、副总经理辞职
招商银行：副行长王小青因工作原因辞职
*ST元成：公司独立董事涉嫌严重违法被调查
中马传动：减速器主要用于新能源汽车 不涉及机器人业务
丰立智能：拟定增募资不超过7.3亿元 用于新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目等
中电环保：上半年净利润5393.68万元 同比增长2.87%
立新能源：上半年净利润895.17万元 同比下降90.17%
高德红外：签订3.07亿元装备系统总体产品订购合同
中国船舶：拟开展异议股东收购请求权有关事宜 股票停牌
*ST华嵘：因筹划控制权变更事项 股票停牌
三超新材：控股股东变更为博达新能母公司 股票复牌
上纬新材：公司股票将于8月5日复牌 基本面未发生重大变化
【业绩】
豪威集团：预计上半年净利润同比增长39.43%至49.67%
上纬新材：预计上半年度净利润2990万元 同比减少32.91%
辽港股份：上半年归母净利润同比增长110.78%
威海广泰：上半年净利润8332.36万元，同比下降22.41%
正海生物：上半年净利润4648.57万元，同比下降45.97%
芯联集成：上半年净亏损1.7亿元
威海广泰：2025年上半年净利润同比下降22.41%
韶能股份：2025年半年度净利润同比下降42.43%
丰立智能：2025年上半年净利润同比下降68.79%
正海生物：上半年净利润同比下降45.97%
迪普科技：2025年上半年净利润同比增长0.17%
禾信仪器：上半年净亏损1745.96万元
凯尔达：2025年半年度净利润同比下降89.94%
熙菱信息：预计债务重组将增加公司2025年度利润总额
乐山电力：预计低谷电价政策减少公司2025年电力业务收益约1660万元
西昌电力：自9月1日起执行居民低谷时段电价政策 预计减少2025年净利润约555万元
瑞可达：人形机器人产品预计2025年销售收入约1000万
【增减持】
南京银行：股东南京高科增持股份，持股比例增加至9%
芳源股份：拟减持不超332万股回购股份
雪迪龙：拟减持不超公司总股本1%股份
三维股份：股东赤钥10号投资基金计划减持不超过1%公司股份
成都先导：股东拟合计减持不超500万股公司股份
胜宏科技：减持主体共减持公司股份约237万股 减持计划完成
【回购】
贵州茅台：累计回购股份345.17万股 支付金额53.01亿元
交易提示
【新股申购】
志高机械（北交所）
申购代码：920101
股票代码：920101
发行价格：17.41
发行市盈率：14.50
【可转债交易提示】
飞鹿转债赎回，进入最后交易日
【限售解禁】
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